敦沛資產管理有限公司 投資組合顧問服務 （PAS）
敦沛投資組合顧問服務乃加強式之顧問服務，主要讓顧客透過具策略性的組合轉變以獲取更大的投資回報。
敦沛資產管理有限公司為各式各樣的投資組合預設不同的波幅水平；顧客可隨意認購任何他/她認為適合他/
她投資風險水平的投資組合。
我們須強調，敦沛資產管理有限公司只提供投資意見及建議。每位客戶須作出他/她獨立的投資決定，不論
他/她依照我們的投資意見及建議或制定他/她自己的投資組合。當我們收到每位客戶完整及清晰的指示後，
我們便會按照他/她的指示來協助客戶。我們的投資顧問，將時刻盡心管理客戶關係。
誰可選擇投資組合顧問服務？
年齡介乎 18-65 歲
•希望就他/她的投資組合上諮詢活躍及具策略性的投資意見的投資者。
•準備作中至長期的投資、並希望進行風險分散及潛力分佈投資組合的投資者。
PAS 投資意見的目標
PAS 投資意見的目標，旨於為客戶就選擇證券投資組合或，在適用的情況下，集體投資計劃之有關證券投
資組合 （「我們的建議投資組合」）提供活躍及具策略性的投資意見，希望令客戶在不同市場情況下也能
獲得具競爭力的總回報。我們將持續檢討及對我們的建議投資組合分佈提供意見，並會作出變動來確保達
到以上目標。
務求達到上述目標，我們將為提供 PAS 投資意見而採取以下主要策略：
•透過分散及可接受的風險策略以達到最高的資本保障，從而獲取最佳的投資回報；以及
•監察我們的建議投資組合分佈以確保達到上述目標；以及
•隨時就經濟指標及股票市場情況上的變動，為我們的建議投資組合分佈進行檢討及提供意見。
策略
我們的投資意見是根據市場及基金研究，揉合由上至下及由下而上的方法運作。
我們以投資意見的目標為本，並在考慮有關我們的建議投資組合總風險後，制定我們的投資意見策略。
然而，投資顧問須在適當的時候更改上述策略。
在我們投資意見下之我們的建議投資組合業績表現，是以總回報的基準計算。在我們投資意見下之我們的
建議投資組合，並不會採納如股票或債券市場預設的指數作準則。
當我們就閣下選擇集體投資計劃之有關證券投資組合提供投資意見時，我們將因應每個投資計劃之五個風
險級別組合（分別為保守、平衡保守、平衡、平衡增長以及增長）提供投資意見。
