我們因應客戶之個性需求提供一系列綜合理財策劃方案。
我們的服務範圍包括:
| •投資組合 •信託服務 |
•海外服務 •財富管理 |
•儲蓄方案 •個人財務 |
我們為經驗豐富的投資者提供一系列投資工具。投資組合債券亦即整付保費保單，是以組合平衡的國際證券
作為長期投資的工具。投資組合債券給客戶提供渠道，接觸全球股票、債券、存款及投資基金，並提高各項
投資的靈活性。
•在國際證券交易報價的股票、股份或定息證券
•指定貨幣存款及銀行資產
•歐洲債券
•完整的機密性及保障
•與貨幣市場利率掛鉤的競爭性收益
•多達11種貨幣的多元貨幣管理
•季度股息
假如您正為未來的特別需要而儲蓄，必先根據以下考慮因素評估您現時的財務狀況:
•每月能輕鬆負擔的存款款項
•所能承擔的風險水平及預期回報率
•儲蓄期或容許資本增長的時間
•最重要的是您的承諾及紀律
我們有多種信託服務以滿足不同信託需要，最常見為:
•為下一代保存財富
•避免訂立遺囑的需要
•儘量省減課稅
•為人壽保單確立受益人
•爭取額外利益
敦沛亦為客戶提供各種財富管理服務，包括資產組合。
•為客戶度身訂造的全面資產及投資策劃
•結構投資產品組合設計
•資產組合重組
•洞悉先機，為客戶抓緊每個資產投資機遇
敦沛最近更在投資組合中新增了財務借貸服務，透過成立敦沛有限公司
(放債人牌照：683/2006)，藉以擴大服務範圍。客戶可享有更多財務優惠:
•即時借貸，以便不時之需
•提升資產組合的資金流通量
•穩定的投資組合，爭取更高回報
•增強組合流量成本效益
•助您達成穩定而長遠投資目標